从客户视角看家办:超富人士当面问询家族办公室的七大问题

编辑:期期有益网 时间:2022-07-27

 客户视角下的家族办公室:超级富豪如何选择家族办公室

小办公室

对于大多数超级富豪来说,设立单一家族办公室并不现实,这就是为什么主要趋势继续转向联合家族办公室为超级富豪提供解决方案。

面对不同的家族办公室,超级富豪的选择是必然的,也是偶然的。家族办公室标准协会从超级富豪的角度,特别是那些刚接触家族企业的人,着眼于他们如何选择家族企业合作伙伴,并反过来建议家族办公室在面对潜在客户之前应该如何练习内部技能。

所谓必然性,是指家族企业的“硬件”和部分“软件”,包括团队的服务要素和能力、技术、方案的规划和具体化。只有做好了适当的准备,我们才能更好地了解什么会打动超级富豪的机会,不要忘记,超级富豪是消息灵通的精英。

二是偶然性,我们认为是家庭办公室的“软件”部分,包括家庭办公室创始人之家和高层管理团队共同打造的企业文化、投资风格和理念、服务和价值理念。这三个概念都应该与超级富豪和他们的家庭文化保持一致。

首先,我们来看看超级富豪是如何选择家族办公室的。

选择适合您的需求和风格的家族办公室对于超级富豪来说是必须的,尤其是来自中国的富豪。选择家族办公室,首先要了解自己。大多数超级富豪在拥有巨额财富后会感到孤独,并且会与一些亲密的朋友感到疏远。与他们谈论你如何管理你的巨额财富会让每个人都掉入陷阱,尴尬的情况甚至会导致更糟糕的结果,比如怨恨。

另一方面,虽然很多家族办公室的高管素质很高,但在很多情况下,那些知识渊博、真诚的专业人士可能更注重销售,善于吸引新客户,他们的报酬可能基于产品吸引销售。投资于家族办公室服务的资金规模或金额。

第一步:理清自己想要什么

在您想了解哪种类型的家庭办公室之前,您必须首先确定您的需求。例如,您想要一个全面的解决方案,还是您想要控制一个您熟悉的行业的直接投资项目?您想要生活管理服务、预算和注册服务、房地产、飞机权利,还是只想专注于管理共同基金?经历家庭变化或公司分裂?

如果您可以花几个小时与家人进行头脑风暴,仔细计划并认真思考您真正需要什么,以及有多少选择可以满足您和您家人的需求,从长远来看,这将是值得的。

第二步:坚毅长远的品格评估

从欧美成熟国家的家庭办公室市场来看,耐心和品德一样重要,这意味着对于超级富豪来说,了解他们的家庭办公室伙伴的品格是非常重要的。当谈到缺乏耐心、有远见和头脑发热的家族办公室高管时,您能相信他们在动荡的市场环境或国家债务危机中提供合理、公正的建议吗?

很多时候我们选择家族办公室合作伙伴和供应商,我们可以从材料和其他来源快速获取他们的简历和基本信息,例如经验丰富的营销人员、具有世界级机构经验的创始人、强大的顾问团队、强大的财务实力等.实际上,在选择家族办公室时,这些信息相对容易获得。

在与家族办公室专业人士会面时,超级富豪应该寻找表明他们更喜欢短期收益还是长期计划的迹象。他们聘请谁来组建团队?他们从事这个行业多久了?他们是否真正致力于为客户服务并努力为您提供360 度的财务管理解决方案?或者您只是想管理更多资产并将其他事情放在次要位置?

第三步:当面询问家族办公室7个关键问题

为了让您对家族办公室的实地考察更有效,建议您根据您的具体财富管理需求列出一系列开放式问题。例如,如果您想直接投资商业房地产或以天使投资人的身份进行投资,您需要为完全不同的问题做好准备,而不是寻求低风险、全权委托、多元化投资解决方案的投资者。

美国家族办公室集团在研究了50 多家顶级家族办公室后得出结论,大多数超级富豪在与家族办公室会面和考虑招聘时,可能会问以下7 个或类似的问题。

1. 这个家族办公室服务于哪些类型的超级富豪? (它是否符合我的个人和家庭类型)?

2. 你能和他们推荐的一些客户谈谈吗? (知道服务和运营好不好)

3、资深团队成员三观是否和谐,内部纠纷解决机制是否完善? (保证服务安全耐用)

4. 家族办公室使用什么价值体系和理念来创建投资组合? (如何分析风险和损益来评估投资风格)

5. 家族办公室目前采用什么治理理念? (公司的目标是否与主要成员的目标一致)?

6. 家族办公室是否有长期的服务承诺和对业务目标的承诺? (了解情况和实现情况的能力)

7. 与竞争对手相比,这个家族办公室在服务方面的优势和劣势是什么? (综合比较,决定选择)

对于那些需要家族办公室服务的人来说,选择家族办公室是一个重大决定。在选择合适的家族办公室时,不仅要衡量多家族办公室与同行的区别,还要考虑多种因素,比如家族办公室团队的信任度.主管的性格和其他批准彻底的尽职调查过程会导致感知质量。无论您是设立单一家族办公室还是建立联合家族办公室的信任,您的决定都不应轻易做出,而应专注于建立在信任和相互承诺之上的长期关系,以帮助您保护和增加遗产。

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